Générer des factures

Principes généraux

Les seules factures générées automatiquement sont celles qui suivent un paiement en ligne par carte bancaire. La transaction étant finalisée, il est en effet obligatoire de fournir une facture acquittée conforme au moment du réglement.

Pour tous les autres cas (chèque, virement...), la facture doit être générée manuellement dans Open Edit. Cette action est précédée d'une étape de vérification du bon de commande depuis le module Adhésions de votre interface Open Edit. Cette vérification permet notamment de détecter les éventuelles erreurs de saisie avant de générer de la facture.

Les factures sont établies en fonction des données de facturation fournies par le socio-pro dans le formulaire d'adhésion. Les informations concernant votre Office de Tourisme sont renseignées dans le module Compte de votre interface Open Edit, accessible via le picto paramètre disponible dans la barre de navigation.

Générer une facture

Pour générer une facture, cliquez sur le bouton Modifier la souscription de l'offre concernée.

Rappel : vérifiez bien les informations du bon de commande avant de générer la facture. En cas d'erreur, vous pouvez réinitialiser l'adhésion pour que le socio-pro recommence la saisie de son formulaire.

Valider l'adhésion en cochant la case Je valide la création du paiement d'un montant de xx €

Cliquez ensuite sur Enregistrer et éditer la facture

Vous pouvez ensuite préciser le mode de paiement et le statut du réglement

Une fois la facture éditée, vous pouvez utiliser le bouton présent en bout de ligne pour effectuer un export au format PDF de la facture