Préparer ma nouvelle campagne d'adhésion¶
Vous avez effectué une campagne d'adhésion l'an dernier et souhaitez configurer celle de cette année ? Voici une petite marche à suivre qui vous aidera à préparer puis lancer votre nouvelle campagne dans les meilleures conditions possibles.
Étape 1 : alerter les retardataires¶
Comme toujours, il est malheureusement fort possible que certains destinataires de votre dernière campagne d'adhésion n'aient toujours pas répondu à vos sollicitations.
Avant de clôturer votre campagne, il est nécessaire de les relancer pour qu'ils effectuent leurs saisies pour l'année qui se termine.
Étape 2 : clôturer l'ancienne campagne¶
Une fois que tous vos socio-pros ont effectué leurs saisies pour la campagne qui se termine, vous pouvez la clôturer (sans la supprimer).
Pour ce faire, ouvrez la campagne concernée et cliquez sur le bouton de date de début de la campagne
Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton Clôturer
Si vous avez plusieurs campagnes d'adhésions, n'oubliez pas de toutes les clôturer.
Les informations de la campagne précédente restent disponibles dans le menu Adhésions.
Vous pouvez les retrouver dans l'onglet Adéhsions passées, les modifier, générer des factures, etc.
Étape 3 : préparer la campagne à venir¶
C'est le moment de mettre en place les évolutions nécessaires du formulaire d'adhésion (nouveaux tarifs, nouveau guide du partenaire, etc.). Si vous nous avez déjà communiqué la liste des modifications à effectuer, il vous suffit de nous prévenir que tout est prêt de votre côté et nous pourrons planifier avec vous la mise en ligne des nouvelles informations.
Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à nous contacter au plus tôt en nous fournissant la liste détaillée des éléments à modifier. Nous vous recontacterons très vite pour formaliser la mise en place.
Étape 4 : configurer la nouvelle campagne¶
Dès lors que toutes les modifications sont intégrées au nouveau formulaire d'adhésion, vous pouvez configurer votre nouvelle campagne depuis votre interface.
Pour gagner du temps, vous pouvez dupliquer votre ancienne campagne ou repartir d'une page blanche.
Pour cette étape, nous vous invitons à consulter les différentes documentations présentes dans la rubrique Campagne d'adhésions de ce site.
Bien sûr, si vous avez des questions qui ne trouvent pas réponse ici, n'hésitez-pas à nous contacter pour que nous puissions vous aider.
Étape 5 : tester la nouvelle campagne¶
Avant d'envoyer votre nouvelle campagne d'adhésion à tous vos destinataires, nous vous conseillons de réaliser un test des nouveaux formulaires. Cela vous permettra de vérifier que tout est conforme à vos attentes et que tout se déroule bien.
Pour cette campagne de test, vous pouvez soit utiliser des fiches Apidae fictives soit sélectionner une dizaine de socio-pros prêts à jouer les testeurs pour vous.
Étape 6 : lancement de la campagne¶
La phase de test s'est bien déroulée, les informations contenues dans le formulaires sont bonnes, vos relances sont programmées, vos mails d'accompagnement relus ?
Alors, tout est prêt ! Il ne vous reste plus qu'à envoyer votre campagne.
Vous trouverez ici une documentation qui vous rappelle comment suivre les retours de vos socio-pros.